比特币暴跌能否唤醒人性的疯狂？

作者|南山巨石

数据支持 | 毕达哥拉斯大数据

昨日凌晨，无数人民币圈投资者睁大了眼睛，认为这是一场噩梦——主流数字货币集体断崖式下跌，整个币圈一片红海。

过去24小时，比特币现金、EOS、比特币SV均跌幅超过20%； Ethereum、Ripple、Litecoin、Binance Coin 和 Stellar 的跌幅均超过 10%。 比特币首次跌破 8000 美元，创下今年 6 月以来的新低。

9月25日凌晨3点35分左右，单价长期横盘在1万美元附近的比特币突然在瀑布行情中爆发，一小时暴跌1300美元，进而引发“大跌”。整个虚拟货币崩盘”，无数账户爆仓，多空空战的焦灼之战终于落下帷幕。

截至25日20:00，虽然比特币价格涨至8319.3美元，但仍有大量超级散户在此次大跌中被“爆仓”。

杠杆和期货是很多虚拟货币玩家必不可少的工具。 据第三方虚拟货币数据平台Coincoin数据显示，截至今日上午9点，24小时内新增强平单达9.2亿USDT（1 USDT≈1美元），相当于市值蒸发9.2亿美元。

与此同时，比特币因暴跌再次登上新浪微博热搜。

对于加密货币市场来说，2018年是血腥的一年——比特币从2017年底的近2万美元（约合人民币135996元）的高位暴跌至3200美元（约合人民币21759元）的低位。 这被称为“人类历史上最大泡沫的破灭”。

无数数字货币投机者血本无归，但“人类唯一能从历史中吸取的教训是，人类永远不会从历史中吸取教训”。

哪里有赌场，哪里就没有赌徒。 去年的伤痕难掩投机者一夜暴富的欲望。 今年，加密货币的牛市又来了。 比特币已从今年年初的 3,746 美元上涨，势头强劲。 到 6 月 27 日的最高点 13,387 美元。

如今，比特币的暴跌再次证明，比特币是一种“老鼠药”投机产品，是一些炒币大户割韭菜的工具。

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比特币盛宴

2010年，美国一位程序员用10000个比特币兑换了2个总价值25美元的披萨，相当于一个比特币价值0.0025美元。 这是比特币首次被用作货币价值的支付媒介。

而7年后，一个比特币已经突破2万美元，涨幅近800万倍！

比特币价格的飙升，重创了普通人想要快速致富的脆弱心理。 人人都在抱怨“年年有风口，年年错过风口”，而比特币等数字货币的出现，成为大家赌一把的风口，唯恐错过人生最后的发财机会！

2011年，一位女生在知乎上提问，“一位大三学生手头有6000元，你有什么好的理财投资建议？”

当天，巴比特创始人常嘉回复称：“买比特币，保存钱包文件，然后忘了你有6000元，五年后再看。”

事实证明常嘉是对的。 从 2011 年到 2018 年，比特币在最高点从 3 美元跃升至 19,000 美元。 如果那个大三的6000元比特币全部买下来，这时候他的身家就已经上千万了。

号称“中国比特币首富”的李笑来自称拥有6位数的比特币，在币价高位时，保守估计身家百亿。 作为新东方的英语老师，李笑来短短几年就称霸了币圈，直接盖过了老余和老罗。

2018年7月4日，李笑来《韭菜论》录音曝光，令李笑来操碎了心。 当他揭开币圈的遮羞布后，顶着巨大的舆论压力宣布永久退出币圈，黯然离去。

以太坊（ETH）创始人V神2017年年仅23岁，身家高达500亿美元，远高于小马兄弟二人的身家。

财富的重新分配，奇点的到来，新世界秩序的到来，坐拥比特币的投机者就像国王一样，以为自己拥有整个世界。

可殊不知，上天欲灭，必先令其疯狂！

2017年12月17日，币圈盛宴音乐戛然而止。 一天之内，比特币下跌了 12%； 在接下来的一个月里，它暴跌了 42%； 一年暴跌77%，市值蒸发1.6万亿元！

鲜血染红了海面，币圈内无人入睡。 8年涨了2500万倍的比特币，变成了埋葬无数人的地狱。

无数人的财富化为乌有的故事，绝对比每次股市崩盘后股民的故事更悲惨。

普通民众的悲惨案例我就不一一列举了。 就连日本首富孙正义也在比特币上遭遇滑铁卢。 据华尔街日报报道，在比特币价格高点时，孙正义对比特币进行了巨额押注，卖出时损失超过1.3亿美元。

作为一种没有基础支撑的数字货币，它靠故事和概念发币，靠交易量驱动市场，靠集体信念支撑价值。 在真正的投资者眼中，这些不过是击鼓传花的投机游戏。

一直以来，“股神”巴菲特都不惜在公开场合表达对以比特币为代表的加密数字货币的厌恶。 “幻觉”、“老鼠药”、“粪便”、“诈骗”等词是他口中常用的比喻。

“远离比特币，它只是一种幻觉。” 从2014年的警告开始，巴菲特依然认为数字货币不会有好下场。 在近两年币价暴涨暴跌的诡异波动时期，总有巴菲特下台的声音——

2018 年 4 月，巴菲特表示购买比特币不是投资； 2018年5月，巴菲特提醒，比特币比老鼠药更毒，只能靠别人在更高价位接盘； 2019 年 2 月，巴菲特警告说，投资或区块链的成功并不取决于加密数字货币，比特币没有价值，数字货币是一种幻想； 2019年5月，巴菲特表示，比特币是一种赌博工具，并未产生任何价值。

巴菲特之所以能够成为地球上最富有的人，是因为他坚持价值投资，投资于伟大而优秀的公司，并享受其价值增长带来的投资回报。 而不是靠投机，一夜暴富的心态。

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比特币崩盘的原因

Bakkt 比特币期货周一正式上线，但这款首款使用比特币交割的期货产品并没有像预期的那样吸纳大量资金。 Bakkt比特币期货推出后的前10个小时内，比特币成交量仅为28个，首日成交量甚至不及CME比特币期货推出首日的1%。

根据Bakkt官网公布的数据，截至北京时间当日18:00，Bakkt比特币期货总成交量仅为28个比特币。 按照当时比特币的价格估算，上线前十个小时的交易量只有28万。 美元左右。

而另一家现金交割交易所CME在推出比特币期货合约的前12小时内就有751份合约成交，一份CME比特币期货合约对应5个比特币。

这也意味着，同一时间段内，CME比特币期货交易量达到了3755个比特币之多。 按照比特币当时的价格，上线前12小时的交易量已经超过7000万美元，是Bakkt的200多倍。

被寄予厚望的Bakkt表现令人意外。 好消息没有实现，持币者纷纷出逃。

早在2017年12月，在获得美国商品期货交易委员会（CFTC）的批准后，芝加哥期权交易所（CBOE）和CME集团迅速反应，相继宣布推出现金结算的比特币期货合约，CBOE最终抢占CME获批9天后，推出全球首笔比特币期货交易。 不久之后，比特币价格暴跌，整个数字货币市场进入了漫长的熊市。

此外，也有人认为，两大合约交易平台OKEx和CME的季度合约即将到期是暴跌的原因之一。

OKEx交易所比特币季度合约将于9月26日（本周四）迎来交割日。 同时，CME合约也将于本周五到期。 从市场的历史表现来看，比特币在合约到期前后往往会出现大幅下跌。 这两个潜在的利空消息相继传来，无疑会给市场带来不小的压力。

如今，支撑BTC快速上涨的诸多因素逐渐被消化，缺乏新的驱动力。 比如炒作已久的Bakkt，并没有立即给市场带来惊喜。 铺垫。

从历史上看，比特币的价格在合约到期前后都经历过大幅下跌。 例如，在最后一个季度合约交割的前一天（2019 年 6 月 28 日），比特币暴跌 14%。

由于本次暴跌多空比例不合理，多头比例远高于空头比特币的数量上限，因此大量平仓单导致进一步下跌。

Alternative.me网站显示，目前加密货币的恐慌贪婪指数已经降至15（昨天为39），已经达到极度恐慌的程度。 因此，卖空者的恐慌和多头的恐慌所引发的抛售，让比特币市场彻底走上街头。

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比特币的风险

比特币由中本聪在2008年10月31日发表的论文中发明，是一种基于去中心化、采用点对点网络和共识倡议、开源代码、以区块链为底层技术的加密货币。

比特币协议数量上限为2100万个。 一方面它可以避免通货膨胀问题，另一方面它的稀缺性保证了它的无限升值潜力。

区块链（Blockchain）是比特币最重要的支撑概念，本质上是一种不可变的数据库技术。 新添加的数据块总是可以链接到前一个块，这是整个区块链的末端。

比特币点对点网络将所有的交易历史都存储在区块链中，因此区块链可以看作是记录比特币交易的账本，同时也保证了比特币的安全。

稀缺性、安全性、区块链技术的加入，是比特币多头“招摇撞骗”的幌子。

早在2015年5月和2016年1月，全球排名前三的交易所Bitfinex就两次遭到黑客攻击。 黑客从该公司的客户账户中总共窃取了 119,756 个比特币。 根据当时的比特币价格，Bitfinex 损失了大约 7200 万美元。

无独有偶比特币的数量上限，Bitfinex涉嫌挪用巨额资金一事仍在调查中。 币安交易所5月8日公告称，由于大规模安全漏洞，黑客从币安窃取了7000个比特币，总价值高达3亿元人民币。

此外，币圈也有不少投资者反映丢失或被盗。

种种现象都让人觉得好笑，就像你把钱存到银行，银行丢了或者输了，或者有一天你开了股票账户，发现你的股票没有了。

比特币一贯强调的坚不可摧的安全性，变成了弄巧成拙的伪命题。

2017年8月1日，比特大陆创始人吴忌寒凭借算力霸权，强推“硬分叉”。 在比特币（BTC）的基础上，他创造了一种山寨币——比特币现金（BCH））。

你可以把“硬分叉”想象成“父子分离”：如果说比特币（BTC）是“父亲”，那么比特币现金（BCH）就是“儿子”。

比特币现金在币圈火了一把，就在人们还在争论谁是“正宗比特币”的时候，比特币现金（BCH）又闹翻了。

此次，自称“中本聪”的澳大利亚CSW将“子币”比特币现金（BCH）拆分为两个“孙币”BCH ABC（吴忌寒）和BCH SV（奥本聪）。 ”。

币圈大佬们突然发现，只要硬分叉出来，他们手里的币就可以“生币”产出山寨币，财富源源不断。

于是，出现了比特黄金、比特钻石、超级比特币等90多个“子币”。

现在，两个“孙币”都出来了，那么“曾孙币”、“曾孙币”、“玄孙币”还会远吗？

这意味着比特币的“去中心化”和共2100万个币的共识早已沦为笑柄。 “山寨”挡不住，“通胀”不可控，搞叉子割韭菜严重。 事实证明，李霄说的是真的。

区块链技术的广泛应用，往往被用来证明比特币仍有升值空间。 但是，比特币只是区块链技术的一种应用，根本不能等同于区块链。

以太坊创始人维塔利克近日在上海的一次活动中表示，比特币只是区块链发展初期的一种应用，比特币不等同于区块链。 事实上，区块链的应用不一定非要基于比特币，甚至任何“虚拟货币”。

因此，比特币“三个代表”的虚假价值是弄巧成拙的。

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结语

伟大的科学家牛顿在南海泡沫的推测失败后感叹：“我能计算出天体的运行轨迹，却难以预知人性的疯狂。”

比特币是我们这个时代最疯狂的投机产品，我们最好的投资方式就是像远离瘟疫一样远离它！